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索 引 号: | 640100-123/2017-06058 | 效力状态: | 有效 |
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发布机构: | 银川市政府国有资产监督管理委员会 | 成文日期: | 2017-07-25 |
责任部门: | 银川市国资委 | 发布日期: | 2017-07-25 |
名 称: | 银川国资成功发行宁夏首支境外高级美元债 |
2017年7月18日,银川通联资本投资运营有限公司成功发行了3亿高级无抵押美元债券,是宁夏全区企业中的首次发行离岸债券。
银川国资发行美元债券,是在国际资本市场的首次亮相,来自亚欧等不同地域、不同类型的投资者认购意愿强烈,发行时收到来自60个账户左右超过15亿美元的订单,认购倍数高达5倍,使此次美元债成为近期发行债券中的突出亮点。此次美元债的债项评级为穆迪Baa3,票面固定利率3.5%(T3+215bp),该债券将在香港交易所及迪拜纳斯达克上市。通过发行美元债,进一步强化了银川国资良好的市场形象及资信水平,成功开辟了国际融资的新渠道,为后续国际资本市场持续融资奠定了良好基础。
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